Na noite do baile de volta às aulas, Rebekah se abre com Elena sobre a razão do evento ser tão importante para a vampira, algo que deixa a garota com emoções conflitantes a respeito da irmã de Klaus. Já Caroline e Matt ficam chocados com o comportamento de Tyler durante o baile. A noite toma um rumo surreal quando Klaus coloca seu último plano em ação. Determinado a ser mais esperto que seu inimigo, Damon entra em uma perigosa parceria, que leva a uma aterrorizante mudança nos eventos.